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Por PSA do Brasil
O aumento de capital em
dinheiro com direito de preferência para os acionistas da PSA Peugeot Citroën,
lançado em 6 de março de 2012, foi extremamente bem-sucedido. O montante final
bruto da operação foi de 999.013.089 euros e se traduziu na criação de 120.799.648
novas ações.
A demanda total representou
cerca de 1,78 bilhão de euros, ou seja, uma taxa de subscrição de 178%:
- 119.101.968 novas ações foram subscritas
a título irredutível, representando cerca de 98,6% das novas ações que serão
emitidas;
- a demanda a título redutível elevou-se a
96.431.058 novas ações e, portanto, só será parcialmente atendida, com a
emissão de 1.697.680 novas ações.
« A PSA Peugeot Citroën se
felicita pelo sucesso da operação, graças à qual poderá financiar os investimentos
nos projetos da Aliança estratégica com a General Motors. O Grupo agradece a
todos os seus acionistas pela confiança manifestada em sua estratégia de
globalização e de subida de gama e nas perspectivas de crescimento a ela
associadas », declarou Philippe Varin, Presidente Mundial do Grupo PSA Peugeot
Citroën.
Após a realização do aumento
de capital com direito de preferência para os acionistas da PSA, o grupo
familiar Peugeot mantém sua posição de principal acionista da PSA Peugeot
Citroën, com 25,2% do capital e 37,9% dos direitos de voto exercíveis. O grupo
familiar Peugeot exerceu 32.875.655 direitos preferenciais de subscrição, no
valor aproximado de 140 milhões de euros.
Após a realização do aumento
de capital com direito de preferência para os acionistas e como parte de sua
Aliança estratégica com a PSA Peugeot Citroën, a General Motors tornou-se o
segundo principal acionista da PSA Peugeot Citroën, com 7,0% do capital,
mediante a aquisição e o exercício dos direitos preferenciais de subscrição
cedidos pelo grupo familiar Peugeot e a aquisição de ações representativas do
capital social de PSA Peugeot Citroën, alienadas pelo Grupo.
O pagamento e a entrega das
novas ações e sua admissão à negociação no mercado regulamentado de NYSE
Euronext em Paris (compartimento A) estão previstos para o dia 29 de março de
2012. Elas serão imediatamente assimiláveis com as ações existentes da PSA
Peugeot Citroën e serão negociadas na mesma linha de cotação das ações
existentes, sob o código ISIN FR0000121501. A partir dessa data, o capital será
composto por 354.848.992 ações com um valor nominal de 1 euro cada, perfazendo
um total de 354.848.992 euros.
O aumento de capital foi
conduzido por um consórcio de bancos dirigido por BNP Paribas, Morgan Stanley e
Société Générale Corporate & Investment Banking, na qualidade de
coordenadores globais, coordenadores líderes e joint bookrunners, e o HSBC na
qualidade de coordenador líder e joint bookrunner.
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