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O Conselho de Administração da Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) anunciou nesta quarta-feira, 29 de outubro, que, juntamente com a
implementação do plano de capital da FCA apropriado para o sucesso do Grupo no
longo prazo, autorizou a separação (spin-off) da Ferrari SpA. (“Ferrari”) da
FCA. A separação será efetivada por meio de uma oferta pública de 10% da
participação da FCA na Ferrari e uma distribuição das ações restantes da
Ferrari em poder da FCA para os acionistas da FCA. A FCA espera que as ações da
Ferrari sejam listadas nos Estados Unidos e possivelmente em uma bolsa
europeia.
“Estou feliz de ter dado esse passo adicional no
desenvolvimento da FCA. Junto com a recente listagem das ações da FCA na bolsa
de valores de Nova York, a separação da Ferrari preservará a renomada herança
italiana e posição exclusiva do negócio Ferrari, além de permitir aos
acionistas da FCA continuar a se beneficiar do valor substancial inerente a
esse negócio”, disse John Elkann, Presidente do Conselho da FCA.
O CEO da FCA Sergio Marchionne acrescentou: “Após a
aquisição da participação minoritária na Chrysler no início deste ano, a
transformação da Fiat e Chrysler na FCA foi concluída no início deste mês com
nossa estreia na Bolsa de Nova York. Conforme avançamos para assegurar o Plano
de Negócios 2014-2018 da FCA e trabalhamos para maximizar o valor de nossos
negócios para os acionistas, é apropriado perseguirmos caminhos diferentes para
FCA e Ferrari”. Marchionne continuou: “O Conselho apoia a determinação dos
gestores de que esta transação representa a melhor linha de ação para a FCA
suportar o sucesso de longo prazo do Grupo, enquanto ao mesmo tempo reforça
substancialmente sua base de capital”.
A separação da Ferrari estará sujeita à aprovação
regulatória de praxe, considerações tributárias e legais, aprovação final da
estrutura da transação pelo Conselho de Administração da FCA e outros
requerimentos habituais.
Conselho da FCA autoriza transações de capital
O Conselho de Administração da FCA - Fiat Chrysler
Automobiles anunciou hoje, 29 de outubro, que autorizou a oferta e venda de
ações ordinárias da FCA e títulos obrigatoriamente conversíveis em ofertas a
serem registradas na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a
reguladora do mercado de capitais norte-americano.
A FCA antecipa que oferecerá acima de 100 milhões de ações
ordinárias da companhia, incluindo 35 milhões de ações ordinárias atualmente
mantidas na tesouraria pela FCA e aproximadamente 54 milhões de ações
ordinárias para recompor o capital em ações canceladas após o exercício do
direito de recesso pelos acionistas da Fiat SpA. Aquelas ações da Fiat foram
resgatadas e canceladas na fusão, como requerido pela lei italiana.
Dois bilhões e quinhentos milhões de dólares (US$ 2,5
bilhões) em valor principal agregado de títulos obrigatoriamente conversíveis
deverão estar disponíveis em uma oferta registrada na SEC para investidores
institucionais dos Estados Unidos e internacionais. Esses títulos serão
obrigatoriamente conversíveis em ações comuns da FCA no vencimento. As taxas de
juro e de conversão, bem como outros termos e conduções dos títulos
obrigatoriamente conversíveis serão determinadas na precificação da oferta.
Espera-se que os investidores que participarem da oferta, sujeita à conclusão
do spin-off da Ferrari anunciado hoje, serão autorizados a participar do
spin-off e receber ações da Ferrari de
acordo com as provisões consuetudinárias ajustadas nos termos de conversão.
As ofertas deverão estar completas até o fim de 2014. O
cronograma das ofertas continua sujeito às condições de mercado, bem como aos
requerimentos de registro sob as leis aplicáveis.
O Conselho de Administração da Fiat Chrysler Automobiles
também anunciou que, juntamente com as decisões sobre planejamento de capital
para dar suporte ao Plano de Negócios 2014-2018, o Conselho confirmou a
intenção da FCA de eliminar quaisquer termos contratuais que limitem o fluxo
livre de capital entre as empresas do Grupo. Como resultado, a FCA espera
resgatar cada série de notas sênior garantidas pendentes até no máximo suas
datas iniciais de resgate, em junho de 2015 para os 8% de Notas Sênior
Garantidas do Chrysler Group com vencimento em 2019 e junho de 2016 para os
8-1/4% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2021. A FCA também espera
refinanciar os empréstimos de curto prazo e as linhas de crédito renováveis do
Chrysler Group antes ou até aquela data.
Fonte: FiatPress
